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资产质量方面,截至2018年底,重庆银行不良贷款余额为28.81亿元,较上年末增长4.81亿元;不良贷款率为1.36%,较上年末上升0.01个百分点;减值准备对不良贷款比率为225.87%,较上年末提升15.71个百分点。《投资时报》研究员注意到,今年一季度该行不良继续呈现升浪。其中不良贷款余额为31.29亿元,较上年末增加2.48亿元;不良贷款率1.41%,较上年末上升0.05个百分点;拨备覆盖率211.79%,较上年末下降14.08个百分点。

4月末5月初,我们在《行情分化,聚焦“龙凤呈祥”》、《调仓良机》、《进退有序》等报告中强调1)基本面预期修复不明朗。2)中美博弈进入后期,不确定性加大。市场进入调整、震荡格局。对于A股市场情绪不稳,不确定性较大,灵活仓位应对。1)经济基本面数据有喜有忧,社融、信贷数据不及预期。未来1-2个季度经济转好迹象仍不明朗。2)6月底G20会议,中美博弈是否有新进展仍处于不确定性之中。此举成为抑制当前投资者信心、风险偏好最为重要的因素。

英国谢菲尔德大学近期发布的研究,估算出了高度金融化给英国经济带来的成本,结果显示,1995年-2015年间这一成本高达4.5亿英镑,相当于英国两年GDP的规模。造成英国金融业经济成本问题如此严重的原因,是在于金融业的扩张速度远远脱离了经济的增长。

此外,FOF(基金中的基金)和MOM(管理人之管理人)依然是国有大行和排名靠前的股份行的重要选择。某股份行资管人士表示,相比较更倾向于选择定制属性更强的MOM,因为在FOF中银行的主动权更小,历史业绩表明,公募FOF能够获取的超额收益不尽如人意,且成本更高;通过MOM可以更好地落地银行顶层大类资产配置思路。

2)从固定资产投资角度,固定资产投资累计同比下降0.5%至5.6%, 降幅为去年7月以来最大。其中制造业投资上行,基建与地产下行。随着专项债新政的推出,年内基建增速有望回暖。3)从消费角度,虽然5月社零消费8.6%较4月份7.2%有所反弹,主要原因来自于“五一”假期错月后移影响。分项来看,服装鞋帽、化妆品和珠宝类都出现明显反弹,也与节假日消费有关。后续观察消费刺激政策产生实际作用的时滞。

再者关注锂电设备,随着我国新能源汽车市场的爆发,动力电池企业不断扩产,测算2018-2020年锂电设备累计市场空间约550亿元,市场规模巨大。最后是激光设备,激光设备属于技术、专业性较强的精密产品,已成为发展新兴产业、改造传统制造业的关键技术设备之一,我国已成为激光设备最大的消费市场,预计未来几年激光设备市场仍保持较高增速。

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